كيف تستعرض شجرة الحسابات وتعرف تفاصيلها

تتيح لك شجرة الحسابات إدارة ومتابعة جميع الحسابات على المنصة. في هذا المقال، ستتعرف على أبرز الخيارات المتاحة.

#الوصول إلى شجرة الحسابات

1. انتقل إلى المحاسبة > شجرة الحسابات.

2. تظهر الشجرة بجميع حساباتها.

#البحث عن حساب في الشجرة

• ابحث عن الحساب باستخدام اسمه أو رمز الحساب.

#معرفة طبيعة الحساب

• دائن.

• مدين.

#معرفة رصيد الحساب في رِواء

• من خلال عمود (الرصيد في رِواء) يمكنك معرفة إجمالي رصيد الحساب.

• لمعرفة رصيد حساب معين، اضغط على السهم بجانب اسم الحساب لعرض الحسابات الفرعية.

#تصدير شجرة الحسابات بملف (Excel)

1. اضغط على «تصدير».

2. يتم تحميل الشجرة بملف (Excel) على جهازك.

#عرض تفاصيل الحساب

(يعرض آخر 10 عمليات تمت على الحساب).

1. من شجرة الحسابات، اضغط على أيقونة (👁) أمام الحساب المطلوب.

2. تظهر تفاصيل الحساب وتشمل:

   • الرصيد الختامي: إجمالي المبالغ المسجلة في الحساب.

   • وصف الحساب.

   • آخر 10 عمليات تمت على الحساب.

ℹ️ ملاحظة: يُعرض الرصيد الإجمالي بشكل تراكمي.

#عرض كشف الحساب

(يعرض جميع العمليات المالية من الرصيد الافتتاحي وحتى الوقت الحالي، مع إمكانية تحديد فترة زمنية).

1. من شجرة الحسابات، اضغط على أيقونة (🗒) أمام الحساب المطلوب.

2. حدد الفترة الزمنية، الموقع.

لتصدير كشف الحساب لملف (Excel) أو (PDF):

1. اضغط على تصدير > اختر نوع الملف الذي تريده.

2. يتم تحميل الملف على جهازك.

---

#الأسئلة الشائعة

1- هل يمكنني عرض أكثر من 25 عملية في صفحة كشف الحساب؟

نعم، يمكن تغيير عدد العمليات الظاهرة في الصفحة من خلال الحقل المخصص، حتى 200 عملية في الصفحة الواحدة.

2**- ما المقصود بالرصيد الافتتاحي في كشف الحساب وتفاصيل الحساب؟**

هو الرصيد الذي تم إدخاله يدويًا عند بداية الاستخدام، أو الرصيد الختامي للفترة المالية السابقة.

3- ما المقصود بالرقم المرجعي في كشف الحساب وتفاصيل الحساب؟

هو الرقم المرجعي للعملية نفسها، يتم توليده تلقائيًا من المنصة بعد إضافتها.

مثال: نوع العملية: مصروف جديد، الرقم المرجعي: Exp-94. يمكنك الضغط عليه في كشف الحساب للاطّلاع على تفاصيل العملية.